Ihre gesamte Finanzwelt. Ein Ort.
Die Finance Cloud bündelt Vermögen, Versicherungen, Immobilien, Finanzierungen und Dokumente in einer Plattform. Sie ist kein zusätzliches Kundenportal, sondern die gemeinsame Arbeitsgrundlage zwischen Ihnen und May-Finanz — vom ersten Beratungsgespräch bis viele Jahre später. Für unsere Kunden kostenfrei.
Gespräch vereinbarenDas digitale Fundament unserer Zusammenarbeit
Eine gute Finanzberatung beginnt mit vollständigen Informationen.
Mit den Jahren entstehen Girokonten, Versicherungen, Investmentdepots, Finanzierungen, Immobilien und unzählige Dokumente — meist verteilt auf verschiedene Apps, Kundenportale und Ordner. Wer den Überblick behalten will, sucht.
Die Finance Cloud führt alles an einem Ort zusammen. Dadurch verbringen wir Beratungsgespräche nicht mit der Suche nach Unterlagen, sondern mit Entscheidungen.
Ihre Finanzorganisation an einem Ort
Vermögen
Investmentdepots, Edelmetalle, Immobilien und weitere Vermögenswerte übersichtlich dargestellt und langfristig dokumentiert.
Versicherungen
Alle Verträge mit Dokumenten, Ansprechpartnern und den wichtigen Eckdaten.
Konten und Liquidität
Konten und Zahlungsströme im Blick, um die persönliche Liquidität besser zu organisieren.
Immobilien und Finanzierungen
Immobilien samt Dokumenten und Finanzierungen — gemeinsam mit dem Vermögen betrachtet, nicht getrennt davon.
Dokumente
Verträge, Policen, Depot- und Kontoauszüge dauerhaft digital abgelegt. Auch die, die vor Jahren per Post kamen.
Auswertungen
Berichte, Kennzahlen und Performanceanalysen — die Grundlage für Gespräche über Ihre Strategie.
Nach dem ersten Beratungsgespräch beginnt nicht das Ablagesystem des Beraters, sondern Ihre digitale Finanzorganisation.
Die Finance Cloud passt sich Ihnen an
Sie strukturieren Ihr Vermögen nach eigenen Zielen, legen virtuelle Unterdepots an und benennen Depots so, wie es für Sie Sinn ergibt — etwa nach dem Zweck, für den Sie sparen. Auch wir benennen Depots auf Ihren Wunsch entsprechend.
Die Finance Cloud passt sich Ihrer Struktur an — nicht der Struktur einer Bank oder Versicherung.
Ihren Ansprechpartner erreichen Sie direkt aus der Plattform — per Nachricht, über das Ticketsystem, per Telefon oder Videocall. Viele Änderungen erledigen Sie mit wenigen Klicks, ohne Papier und ohne Termin.
Beratung endet nicht nach dem ersten Gespräch
Viele Kunden begleiten wir seit Jahren. Die Finance Cloud wächst dabei mit — neue Vermögenswerte, neue Verträge und neue Lebenssituationen werden Teil derselben Finanzübersicht.
Neue Verträge, eine gekaufte Immobilie, eine veränderte Lebenssituation oder neue Fördermöglichkeiten: All das steht bei künftigen Entscheidungen zur Verfügung. Dadurch erkennen wir Veränderungen nicht erst dann, wenn ein Vertrag ausläuft, sondern wenn sie eintreten.
Ihre gesamte Finanzorganisation. Ein Ansprechpartner.
Die Finance Cloud ist weit mehr als ein Login. Sie ist die gemeinsame Arbeitsplattform zwischen Ihnen und May-Finanz — und für unsere Kunden kostenfrei.